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面朝市场 春暖花开-澳客竞彩网 联合卓创资讯云直播会议胜利召开

  • 作者: 超级管理员
  • 时间: 2020-05-15 09:31:24
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2020年让我们变得如此“非常”,突如其来的疫情,改变着我们每一个人的生活。隔屏不隔爱,我在视频这头,你在视频那头,澳客竞彩网 与卓创资讯一直都走在服务行业客户的前沿。面朝市场 春暖花开-2020430日澳客竞彩网 联合卓创资讯公益云会议,一起做客卓创直播厅。

没有不可逾越的冬天,只要你充满自信,没有一个冬天不可逾越,无论冬天是长是短,能够耐心坚持,寒冬终将被温暖。莫因一时挫折唱衰玉米深加工行业产业,2017年的繁华与浮躁褪去,行业回归平凡与淳朴。透过2019年中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告,我们看到了中国玉米市场的生产、消费、贸易、市场的价格变化和淀粉行业总体运行情况。当前,我国玉米深加工大多数产品属于技术门槛较低,同质化严重,过分依赖原料玉米的产品,玉米主导销售及行业发展的模式仍未发生变化,行业发展之路崎岖且任重而道远。

会议首先由澳客竞彩网 魏旭明秘书长发布2019中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告相关数据,并对2019年度淀粉行业经济运行状况进行了简要总结。

2019年全国玉米种植面积4,128万公顷,较2018年减少85万公顷,下降2%;玉米产量2.61亿吨,同比增加0.036亿吨,增幅1.4%;玉米消费总量27,973万吨。其中饲料用玉米18,000万吨,占玉米消费量64.35%,玉米深加工8,300万吨,占玉米消费量29.67%;玉米进口479.06万吨,比上年增加126.94万吨,升幅36.1%,平均成本为221美元/吨,同比降1美元/吨,降幅0.7%;玉米出口24,926吨,比上年增加13,670吨,升幅55%,平均价格272美元/吨,同比降8美元/吨,降幅2.5%2019年累计投放临时储备玉米8,059万吨,实际成交量2,191万吨,平均成交率27.19%,库存从7,900万吨降至5,700万吨。

    2019年我国淀粉总产量3,213.4万吨,较去年增长了7.72%,增加230.3万吨; 除玉米淀粉大幅增长以外,其他薯类淀粉、小麦淀粉均大幅度降低。玉米淀粉总产量3,097.4万吨,占我国淀粉总产量96.39%,较去年增长10.04%,增加282.5万吨;马铃薯淀粉总产量45.5万吨,占我国淀粉总产量1.42%,较去年降低23.15%,减少13.7万吨;木薯淀粉总产量17.0万吨,占我国淀粉总产量0.53%,较去年降低35.26%,减少9.3万吨;甘薯淀粉总产量22.8万吨,占我国淀粉总产量0.71%,较去年降低10.64%,减少2.7万吨;小麦淀粉总产量30.6万吨,占我国淀粉总产量0.95%,较去年降低46.47%,减少26.6万吨。

淀粉深加工产品为1,737.3万吨,淀粉深加工比率达到54.06%,较去年增加了104.6万吨,增长6.41%淀粉糖1,435.5万吨,占深加工产品82.63%,较去年增长了5.63%,增加80.8万吨;其中液体糖984.8万吨,占深加工产品56.68 %,较去年增长了3.89 %,增加36.8万吨,固体糖450.7万吨,占深加工产品25.94%,较去年增长了10.82%,增加44万吨;变性淀粉175.8万吨,占深加工产品10.12%,较去年增长了5.98%,增加9.9万吨;糖醇126万吨,占深加工产品7.25%,较去年增长了12.35%,增加13.8万吨,其中结晶山梨醇10.8万吨,占深加工产品0.62%,较去年增长了6.89%,增加0.7万吨,山梨醇(70%90.3万吨,占深加工产品5.2%,较去年增长了14.41%,增加11.4万吨。

随着产业结构的调整,行业的不断变化,淀粉及深加工行业逐步淘汰落后产能,产业集中度普遍提高。2019年玉米淀粉加工行业,产量10万吨以上的企业(集团)数量41家,比上年增加3家,合计产量3,048.77万吨,占全国玉米淀粉产量的98.46%;产量100万吨以上的企业(集团)数量9家,比上年增加1家,合计产量1,667.65万吨,占全国总产量的53.85%就消费去向而言,淀粉糖仍是玉米淀粉最主要的消费去向,约占玉米淀粉消费总量的55%;依次是造纸约占12%;食品加工约占8%;啤酒约占6%;医药、变性淀粉、化工各占5%左右;面粉、饲料及其他分别占1%。行业平均开工水平在64%左右。

相比之下,薯类种植地区受其他作物收益较好和补贴政策的影响,种植薯类收益不断下滑,种植面积不断萎缩,使得国内原料供应不断减少,薯类淀粉产量持续下降。但国内对优质薯类淀粉的需求量保持波动增长态势。特别是木薯淀粉存在较大的供应缺口,进口量也逐年增加,进口木薯淀粉及玉米淀粉等逐渐挤压国内木薯淀粉市场,企业数量逐渐减少,国内木薯淀粉产业逐渐萎缩。2019年薯类淀粉加工厂家开机率处于低位,薯类淀粉市场供应略有减少,下游需求还是比较稳定,价格小幅上涨。我国薯类加工企业污水排放量较大,是环保执法监控的重点行业,特别是缺乏环保处理设备的作坊式淀粉加工厂家,是国家重点整治产业。近几年,随着环境保护法及淀粉工业排污许可证的核发,马铃薯淀粉工业环境保护逐渐走向正轨。协会先后发 布了《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》、《马铃薯淀粉汁水蛋白提取操作技术规范》等团体标准,将马铃薯淀粉汁水还田量及还田方式做了明确规定,使得还田企业有据可依,大大降低了马铃薯淀粉企业有机肥水还田风险;马铃薯淀粉加工有机肥水中蛋白提取降低了废水中的污染负荷,对后续有机肥水还田或达标排放都起到了积极的作用。

变性淀粉行业,产量2万吨以上企业数量24家,同比增加1家,合计产量156.5万吨,占全国产量的89.03%;变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化,增幅不大。但需求量整体上呈现增长的趋势,近七年的复合增长率约3%。我国变性淀粉品种开发落后于欧美发达国家,在高端产品和下游多领域应用开发上仍有不足,限制国产变性淀粉的消费。

淀粉糖行业,产量10万吨以上企业数量26家,合计产量1,362万吨,占全国产量的97.44%2019年国内食糖价格前低后高,食糖与淀粉糖的年均价差约2,800/吨,较2018年减少约200/吨;价差缩减的同时,终端对含糖食品需求处于疲软,淀粉糖整体的需求由高速增长进入缓慢增长期。

糖醇行业,年产10万吨以上企业4家,占全国总产量的73.74%。糖醇产业保持稳定增长,从生产来看,我国糖醇产品规模和技术已经达到世界领先水平,其中:木糖醇、山梨醇产量为世界第一,合成法甘露醇产量也位于世界前列,众多产品进入国际市场,成为糖醇生产大国。糖醇产品的国内应用仍然是以功能性为主的小产品,随着人们生活水平的提高,人们对健康食品以及功能性食品需求的增长,我国糖醇的发展有着广阔的市场空间。

随着淀粉加工行业形势突变,淀粉加工产能过剩和原料供应紧张问题逐渐显现,行业运行面临着原料价格上涨和产品竞争加剧的双重风险,成本及库存压力回升,开工率与效益同比出现了不同程度的下滑,行业普遍存在中小企业低效产能,微利维持,产能结构性过剩明显。需求潜力释放制约较多,行业经济将面临较长时间的困难,经济面临进一步下行压力,行业利润缩减,可能面临新一轮的整合。

    当前国际疫情持续蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多,面对复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。我们要研判国内发展面临的环境和条件,关注市场变化的要素,要进一步融合产业发展,进行供给侧结构性改革,延长产业链条。围绕人民群众日益多样化、个性化、高端化、营养健康的消费需求,来提升我们的供给水平,推进我们产业链由低端向中高端迈进;要提升我们行业智能制造、绿色制造、服务型制造的制造水平,来转变我们的产业发展方式,进而提升要素投入质量、产品供给质量和产业发展质量

          

 

会议接下来由卓创资讯高级分析师刘栋解读分析了2020年玉米市场行业发展。

1、玉米临储库存依然维持在5700万吨,玉米市场总体供大于求局面没有改变。在临储拍卖初期,市场价格受拍卖成交价格影响较大,随着拍卖进行,市场价格终将回归于供需;

2、玉米面积和产量维持相对稳定,需求不断复苏的大背景下,价格长期看涨趋势不变。未来玉米每年的新增供应维持相对稳定,最大的不确定因素是需求,随着需求端逐渐复苏,预计供需关系逐渐紧张,玉米价格稳中上涨趋势不变;

3、玉米中间环节存粮多,越往销售期末端,风险越大。当前对于贸易商来说,销售期还比较长,但随着时间推进,特别是到了临近玉米上市,留给贸易商出货的时间越来越少,其定价话语权会逐渐减弱,存粮风险逐渐增加;

4、小麦和稻米最低保护价支撑,底部价格支撑明显。未来继续实行小麦和稻米的最低保护价制度,而且会逐渐完善,市场底部价格支

撑明显;

会议最后由卓创资讯高级分析师张晓朋解读分析了2020年淀粉与淀粉糖行业发展情况,为行业答疑解惑,寻找后期的方向。

1、市场进入政策拍卖主导玉米价格的阶段,价格波动围绕拍卖溢价、物流运费、天气、病虫害及下游需求等展开。拍卖价格成为市场的主线,底部价格因为拍卖逐步水落石出,上方空间因预期尚未兑现所以存在争议。二季度玉米市场是从承诺到逐步兑现预期的过程,预期与事实的相互验证。从当前看玉米价格上涨已经成为事实,但上游价格快速上涨与下游高价不适应的矛盾需要兑现解决;

2在当前猪瘟未解决的背景下,养殖属于高风险的行业,需要给予合理利润刺激生猪产能的持续恢复。同时也会为再次发展短平快的禽类养殖提供有利的条件,虽然在疫情期间禽类遭受重创,需要时间恢复,但恢复时间与周期要远远短于生猪。预计二季度国储玉米拍卖将最大限度地发挥平抑价格的功能,玉米价格上方受到限制。

3、原料玉米价格只高不低,成本压力仍将长时间伴随玉米淀粉企业。淀粉企业要学会忍受亏损,学会团结,学会改变,保持安全现金流,玉米总会有的。供应或将在长时间低位运行,因疫情影响,短期下游需求量难以恢复至疫情前水平,疫情的发展成为限制下游需求的天花板。下游需求缺乏连续驱动力,需求倒逼开工自我修复至合理位置;

4、一季度淀粉糖产销降至谷底,下游消费全线崩塌,库存创历史新高。下游需求先于供应触底,且仍处于低位运行。目前关键的影响因素是因疫情带来的下游需求复工进度缓慢,下游需求倒逼行业开工降至新低。综合来看,目前结晶糖压力最大,果糖与麦芽糖浆压力相对偏小。短期内结晶糖价格维持弱势为主,果糖与糖浆预计在4月份之后才能陆续恢复正常。行业开工率将在长时间低位运行,由于产能快速扩张之后,下游需求未形成有效匹配叠加疫情导致的需求大幅下滑,导致结转库存量创历史新高。淀粉糖尤其是结晶糖去库存之路漫长,果糖与糖浆库存相对压力较小,随着疫情的好转,供需矛盾会逐步缓和,价格走势强于结晶糖。

5、别太寄希望下游需求会出现明显改观,理性看待报复性消费与补偿性消费,6月份或出现一波需求淡季,下游需求先于市场供应触底。另外今年下游很多行业效益出现大幅缩水,下游对高价容易消化不良,需要时间与耐心让下游适应高价。预计二季度玉米淀粉现货价格短期维持高位坚挺运行,中期有回调风险,长期维持偏强判断,注意节奏的变化。

 2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年。面对国内外各类突发风险挑战明显上升的复杂局面,澳客竞彩网 与卓创资讯将不断提升服务淀粉行业的广度与深度。我们淀粉人要攻坚克难,共商、共建、共享、共创美好的2020年!

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